【转让公告】香港松香资源投资有限公司持有的广西梧州日成林产化工股份有限公司70%股份转让项目公告

　　原标题：【转让公告】香港松香资源投资有限公司持有的广西梧州日成林产化工股份有限公司70%股份转让项目公告

　　香港松香资源投资有限公司持有的广西梧州日成林产化工股份有限公司70%股份转让项目公告

　　香港松香资源投资有限公司持有的广西梧州日成林产化工股份有限公司70%股份转让

　　不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌（网络竞价时间同时顺延），直至征集到意向受让方。

　　生产脂松香、松节油、氢化松香、水白氢化松香、改性松香、松香酯树脂、食品添加剂（松香甘油酯、氢化松香甘油酯）；收购本公司生产所用松脂；销售本公司产品。

　　我方向北部湾产权交易所（以下统称“交易所”）提出申请，将持有的转让标的公开转让，由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：

　　1. 本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

　　2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；3.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　4.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

　　不明确。（提示：非原股东的意向受让方报价后原股东可行权以同等价格受让，意向受让方的最高报价有最终不能受让标的的可能。）

　　本次转让的标的是广西梧州日成林产化工股份有限公司70%股份，该公司创建于1985年，其前身为苍梧县松脂厂，并于1997年12月合资组建成的中外合资企业，是中国最大的脂松香及其深加工产品制造商，主要生产有脂松香、松节油、氢化松香、松香酯类、其他改性松香、歧化松香及歧化松香钾皂、食品添加剂树脂等产品，广泛应用于胶粘剂、涂料、油墨、合成橡胶、工程塑料、电子助焊剂及食品添加剂等行业。公司拥有专业的产品研制队伍及完善的产品研发设施，目前开发有氢化松香,无色氢化松香酯树脂的制造方法等多项发明专利，其中氢化松香、松香季戊四醇酯为广西名牌产品。各类产品不仅销往上三角、珠三角和京津等经济发达地区，而且远销至日本、欧洲、美国和东南亚等40多个国家和地区。该公司现注册资本金为7000万元，股东构成为：香港松香资源投资有限公司占股70%，苍梧县政府当地的国有资产管理部门苍梧县戎盛资产经营有限责任公司占股30%。

　　公司位于广西梧州市龙圩区龙圩镇广信路385号厂区内，共64栋建筑物（部分房屋建筑物未办理产权证），建成于1997年至2016年间。本次被评估企业的主要资产有货币资金、往来款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等；其中土地使用权共5宗（合计105375.58㎡约占地158亩），为出让性质的工业用地，已取得国有土地使用权。公司自建有3万亩松脂基地，原材料补给充足。公司距梧州机场约5公里，与梧州港口集装箱码头相邻，多条省际、城际铁路、高速公路在此交汇，运输成本大大降低。根据2015-2017年度审计报告显示，该公司企业运营状况良好，年均产量3.3万吨，年均营业收入稳定在3亿元左右。公司三年平均资产负债率约为55%，负有极少的长期负债，80%以上的流动负债主要来源于短期借款。

　　2009年5月，梧州市委、市政府提出了实施以整治下小河内涝灾害为基础的苍海项目，2010年9月，苍海项目建设正式启动，经过近8年的建设，滩涂地、低水田，已经变成了现在的万亩苍海湖、美丽的公园、公共设施和城市建设用地。苍海项目规划面积39平方公里，公共设施建设用地6.2平方公里，公园、绿地13.6平方公里，水域及湿地6.7平方公里，可出让商住用地8000亩。其中核心区规划用地22.28平方公里，规划水面总面积1000公顷(包括环城水系、湖面和湿地)。规划人口35万，项目静态总投资约61亿元，预计带动投资500亿元以上。广西梧州日成林产化工股份有限公司目前正是坐落于梧州市龙圩区，靠近苍海项目核心地带，未来将响应市政府“退城入园”的号召，易址搬迁进入新的工业园区，完成产业升级。

　　（1）意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易（报名）则视为意向受让方已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容，已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

　　（2）意向受让方请务必遵照e交易平台（）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求进行竞价操作，竞价过程中如出现系统异常等情形的，意向受让方应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

　　1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

　　1.交易价款。在《交易合同》签订之日起5个工作日内一次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。

　　（注意：请按照系统自动推送短信的提示，将成交价款缴入成交价款专项账户，否则视为无效金额。）

　　2.成交签约。竞价成交后，受让方须在竞价结束之日起5个工作日内前往签约地点与交易所签署《成交确认书》、与转让方签订《交易合同》。（签约地点：广西南宁市/梧州市）

　　3.标的交割。受让方悉数付清成交价款后，转让方配合受让方办理产权变更登记等相关手续。所涉及的税、费按法律、法规的规定各自承担。

　　1.意向受让方可提前踏勘、咨询,对转让标的及标的企业进行充分的考察，转让方将给予充分、必要的配合。意向受让方参与受让，即表明已完全了解并接受转让标的及标的企业的现状和可能存在的瑕疵。转让方对转让标的及标的企业的瑕疵不承担担保责任。

　　2.从评估基准日次日至股权交割日（即产权交易完成之日）止为过渡期。过渡期内，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担和享有，不因过渡期损益调整成交价款。

　　《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台（）的等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

　　意向受让方需在报名截止日17:00时之前自行登录交易所网站（），点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《受让登记与承诺书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。

　　意向受让资格经交易所审核通过后意向保证金自动转为交易保证金，交易所将以短信方式向竞买人发送竞价登录账号和密码，竞买人按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价，按价格优先、时间优先原则确定买受人。未通过资格审核的意向受让方其交纳的意向保证金将在竞价结束后全额无息返还。

　　①法人：营业执照、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）、法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料；

　　（5）企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意受让产权的决议（适用法人、非法人组织）。

　　备注：以上标明提供复印件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。

　　（1）意向受让方需自行下载并填写《受让登记与承诺书》，填写完成后加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。

　　（2）在报名环节将填写完成的《受让登记与承诺书》及其他报名材料扫描（或拍照）并上传至E交易系统供交易所审核。成交后，买受人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。

　　（3）意向受让方缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳，未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

　　（4）E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。

　　（5）股东行使优先购买权的，应当按照上述要求到交易所办理意向登记手续，并按交易所交易规则行权。

　　1.参与本项目需交纳交易保证金：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），需在信息披露期满前缴到交易所账户。

　　2.竞买人出现以下行为之一者视为违约，交易所有权不予退还竞买人已交纳的交易保证金及取消竞买人的竞买资格（包括已取得的最终受让资格）。竞买人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。

　　（2）非优先权竞买人未以不低于转让底价应价（有其它竞买人应价则本义务自动免除）；

　　（3）网络竞价成功后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间10天）不与转让方签署交易合同；

　　3.竞价成交且不存在违约情形的，竞买人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及交易服务费足额付清后，其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

　　竞价成交，受让方须在竞价结束之日起3个工作日内一次性将交易服务费足额缴纳至交易所指定银行账户（以到账为准）。（注意：请按照系统自动推送短信的提示，将交易服务费缴入交易服务费专项账户，否则视为无效金额。）